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今日待办
06/24 周三
常用功能
按优先级处理
今日待办 3
看全部
按紧急程度处理
关键预警 0
看全部
数据中心
今天
至
客户总数0
待跟进0
成交0
业绩0
高意向0
成交额0
已收款0
成交单0
客单价0
0 位高意向客户按意向分值排序
客户阶段分布0 位客户
目标任务0
已达成0
平均完成0%
预警0
今日线索跟进
0 个待跟
暂无待跟进线索
去跟进
客户跟进
当前账号
管理视角全公司经营、权限与风险
经营看板
CRM + 报名签约 + 财务闭环
从线索建档、客户跟进、制定目标，到报名签约和收款入账，一个网址完成
组织架构、账号权限、我的客户、协议编号、票据与台账全部贯通；每个层级只看到自己授权范围内的数据。
当前流程待成单
应收金额¥0
趋势范围全公司趋势
更新频率5分钟
今日到访8 人到访
关键预警9项待处理
正式上线工作台
先完成 6 个关键项，再开放员工使用
每个入口按「这是什么 → 下一步做什么 → 做完后的状态」说明，建议按 01-06 顺序逐项完成。
01
系统健康检查
检查服务器、数据库、接口与登录页是否正常，确认员工可以放心使用。
立即检查
完成标准：全部通过、无报错
02
企微应用配置
配置应用主页与回调域名，员工从企业微信一键进入系统。
去配置
完成标准：企微图标可打开系统
03
员工权限核对
为每位员工分配角色、校区和数据可见范围，确保数据不越权。
去核对
完成标准：员工只见自己范围内的数据
04
法大大电子签
接入法大大，学员在线完成电子签名；正式签署走系统接口。
去接入
完成标准：协议可在线签署
05
产品与价格
维护课程分类、价格、优惠规则与协议模板，开单时自动带出。
去维护
完成标准：开单价格与协议自动带出
06
真实样例验收
用一个考研/保研学员跑通报名、签约、收款、台账全流程。
去验收
完成标准：全流程无卡点、可交付
今日必做
按紧急度排序的待办行动
0待跟进客户
0待签约订单
0待审核退费
0待确认奖励
今日待办已清零
可主动拓展新线索或复盘目标进度。
去线索池看看
转化漏斗
今日招生转化漏斗
线索进入100%186
5分钟建联72%134
高意向跟进46%86
待报名确认23%43
今日开单11%21
建议优先处理 43 个待报名确认，预计可再转化 6-8 单。
校区排行
校区完成排行
1未央校区92%
2交大校区78%
3坞城校区64%
4榆次校区58%
按权限范围内目标完成率排序
今日工作
今日关键动作
18:30
高意向客户二次回访
20:00
待签协议批量确认
21:00
校区目标完成率复盘
超时动作会进入风险待处理
官网表单、小红书、转介绍三类来源同步入池。
查看线索池含待签协议、待支付订单和今日报名包。
核对台账超时未跟进、优惠临期、协议未签署。
处理风险线索管理
CRM 线索池
同一套组织架构与账号权限控制线索可见范围，线索成熟后直接转入报名开单。
转化漏斗
全部客户
0
0%
今日新线索0
待分配0
待建联0
可转跟进0
线索队列
林同学官网H5｜考研英语｜未央校区
A
周同学小红书私信｜专业课一｜交大校区
B
王同学转介绍｜数学+政治｜榆次校区
待分配
当前客户画像
林同学｜138****1112
陕西大区 / 未央校区 / 未央校区 / 张老师
目标院校：西安交通大学；意向课程：密训班；当前阶段：高意向，今日 18:30 二次回访。
10:12
官网表单建档，系统完成重复线索校验
10:18
张老师完成首次建联，标记为高意向
18:30
待回访：确认课程方案和优惠有效期
转报名包
- 咨询编号
- CST-12001
- 报名编号
- 待生成
- 协议状态
- 未签署
- 收款状态
- 未收款
营销中心
营销中心
视频、文件、海报、文章、话术、朋友圈素材统一沉淀，跟进客户时一键取用。
素材编辑
新建素材
填写素材信息后保存，话术/朋友圈直接输入文字，视频/文件/海报可关联已上传文件。
客户中心
客户工作台
建档、跟进、公海和交接统一处理。
添加客户
添加客户
录入客户姓名、手机号、来源、意向课程、校区、负责人和实习生推荐关系。保存后自动进入客户跟进。
1. 填写客户基础信息
2. 系统检查手机号重复
3. 可选关联实习生
4. 保存后进入客户跟进
搜索
0 名客户
林
客户资料
林同学
张老师负责｜138****1112｜未央校区
最后跟进：2026-06-21 11:02｜发送课程方案，客户已查看
客户阶段
待成交
下一步：确认优惠与报名时间
客户意向
B+
高意向，仍需处理付款顾虑
预计报名金额¥16,800
跟进次数3次
预计成单时间今晚
* 电话138****1112已绑定企微
* 性别待确认下次跟进补充
* 客户意向B+高意向，待付款确认
* 客户来源官网表单员工转介绍复核中
第一次到校时间待预约建议今晚确认
宿舍/校区位置未填写用于规划到校路线
下次跟进时间2026-06-21 18:30确认优惠与报名时间
添加好友2026-06-21 10:18企业微信已沉淀
客户IDCST-12001点击可查看企微资产
咨询建档
客户跟进
制定目标
报名开单
协议签署
跟进动态
客户动态 按行为、跟进、聊天、通话沉淀客户轨迹。2026/06
完成浏览“课程商品｜二战私塾营（半年营）”
行为动态｜来源：张老师分享
张老师
停留 2 分 18 秒，重点查看价格、适合人群和分享链接。
正在浏览“案例｜西安交通大学目标院校上岸案例”
行为动态｜来源：您的分享
张老师
客户连续打开 2 次，建议下一步围绕目标院校路径跟进。
首次建联并添加企业微信
聊天｜企业微信
张老师
客户反馈英语基础薄弱，希望了解暑期规划。
2026/04
完成浏览“视频｜交大校区环境介绍”
行为动态｜来源：您的分享
尹海涛
客户看完校区环境视频，可顺势邀约到校试听。
正在浏览“视频｜交大校区环境介绍”
行为动态｜来源：您的分享
尹海涛
系统捕捉到客户正在查看，适合 10 分钟内发起轻提醒。
待执行：二次回访
待办｜确认报名时间
待办
建议结合问答库“基础薄弱”和课程商品“28届实验班”推进。
2025/12
更新了标签：添加了“26届”
操作动态｜客户标签
admin
用于区分报考届别，后续课程推荐和优惠规则按届别匹配。
添加了客户信息：“标签：26届”
操作动态｜资料补全
尹海涛
来源为手动补录，建议下次跟进时同步确认目标院校和科目。
2024/10
客户从线索池流转到跟进池
流转记录｜官网表单
系统
系统完成重复线索校验，分配给未央校区招生组。
2021/12
尹海涛的聊天记录
聊天｜企业微信
尹海涛
我们不做保过班，所以也不存在退费的说法
尹海涛的聊天记录
聊天｜企业微信
尹海涛
到底给退费不？
跟进了客户：
跟进记录｜签到
尹海涛
备注：请他吃饭
跟进了客户：
跟进记录｜手动记录
尹海涛
备注：测试
2021/09
通过添加微信好友创建了该客户
流转记录｜企业微信好友
尹海涛
销售阶段：新客户
性别：男
暂无通话记录
点击底部“电话”可立即联系客户，通话后自动沉淀到客户动态。
暂无短信记录
可从客户详情发送提醒短信，发送后会自动归档到客户动态。
林
企微会话
林同学 企微已添加｜最后互动 3 分钟前
B+
高意向
当前目标
今晚确认报名时间
销售提醒
先回应退费顾虑，再给报名路径
今天 18:24
林
老师，我主要担心后面如果计划变了，费用这块怎么处理？
客户｜微信理解，这个问题我们先讲清楚：课程不做保过承诺，费用会按正式协议和已发生服务确认，报名之前我可以把关键条款单独标出来给你看。
张老师｜企微张
林
那如果我今晚确定，是不是还能按之前那个优惠？
客户｜微信可以，我帮你保留到今晚 22:00。你先确认目标院校和预算，我这边直接生成报名单和协议预览。
张老师｜企微张
AI 推荐回复
适合当前退费顾虑场景
工作台深度协作
企微侧边栏
销售聊天时直接使用：识别顾虑、推荐回复、沉淀跟进、推动报名
客户标签
渠道来源｜高意向｜预算敏感
当前任务
确认目标院校、预算和报名时间
回流状态
发送或记跟进后自动回流客户台账
客户状态
高意向｜待成交
已看课程和案例，适合今晚收口
聊天风险
退费/预算顾虑
先解释协议边界，避免直接催付
推荐动作
发协议预览 + 报名路径
确认目标院校、预算、报名时间
成单经验
脱敏复用销冠聊天打法
总数(3)
已成交：2（共 ¥38,000）
成交订单
已完成
当前订单（471142978460032）
研
测试课程
统一规格
数量：x 1 单价：¥23,000
实付
¥20,000
共 1 件
实付 ¥20,000
含运费 ¥0
成交订单
已完成
当前订单（471142978460033）
28
28届实验班
考研全科规划
数量：x 1 单价：¥18,000
实付
¥18,000
共 1 件
实付 ¥18,000
含运费 ¥0
成交订单
待支付
当前订单（471142978460034）
私
二战私塾营（半年营）
目标院校定制
数量：x 1 单价：¥32,800
待付
¥32,800
共 1 件
待付 ¥32,800
优惠待确认
暂无匹配订单
换个订单号或商品名称试试。
智能话术
智能话术库 按个人、校区、公司沉淀可复制话术。
搜索
成交剧本
成单经验库 沉淀已成交聊天内容和销冠经验，默认脱敏后给销售复用。营销内容
营销内容库 把文章、海报、案例、表单变成跟进素材。
搜索
问答库
客户问答库 把常见顾虑变成可复制的标准答疑。
搜索
课程产品
课程商品库 把课程价格、卖点、海报和报名开单接起来。
搜索
复制备用文案
AI跟进
AI 客户跟进助手选择客户后生成本次跟进建议。
推荐话术
面向本次回访
- 暂无建议
意向与风险
老师复核后采用
- 意向等级
- 待判断
- 风险等级
- 待判断
- 判断依据
- 暂无
- 下一步动作
- 待安排
CRM 备注
暂无备注
销冠作业卡
人人成销冠
实习生运营
实习生管理
按当前账号权限显示所辖范围内实习生。
实习生库
查看候选实习生、正式实习生、准入阶段、质量等级和下一步动作。
28届推荐政策要点：现金奖励 + 物质奖励 + 证书奖励
有效推荐报名后现金奖励按届别政策核算；物质奖励含图书、课程资料、学习礼包；证书奖励含优秀实习证明、推荐信、活动证书；实习生专属报名优惠在正式实习生本人报名时由系统直接匹配。质量判断标准支持按推荐报名、活跃跟进、活动参与、准入阶段自动判定，也可由负责人手动判定。
一面登记
二面复试
签署实习生协议
正式实习生
奖励与优惠生效
实习生参与留痕登记
记录实习生参与培训、体验咨询、体验课程、体验营等内容并上传资料留痕。
参与留痕记录
按内容类型分组沉淀全部实习生参与记录。
面试与协议留痕
一面、二面和实习生协议签署留痕；可上传文件作为面试记录、协议、证书或附件。
推荐学生业绩
正式实习生自己推荐并报名的学生，直接引用到该实习生业绩里。
从线索转入
选择当前账号可见的 CRM 客户，并由销售手动选择实习生来源；转入后一律从一面登记开始。
奖励发放台账
推荐报名（人工登记或开单锁定）自动生成唯一奖励编号；待发放奖励逐条确认，已发放记录不能重复发放。
实习生表格模板
实习生管理使用独立字段模板，覆盖准入、来源、质量、推荐奖励和本人报名优惠。
01｜实习生编号
02｜姓名
03｜手机号
04｜本科院校
05｜报考届数
06｜来源路径
07｜一面登记
08｜二面复试
09｜实习生协议
10｜面试留痕
11｜签署留痕
12｜上传文件
13｜质量等级
14｜推荐学生业绩
15｜业绩金额
16｜本人报名优惠
实习生筛选
按姓名、学校、来源、准入阶段和质量等级快速定位实习生。
| 实习生 | 来源路径 | 所属范围 | 准入阶段 | 留痕 | 质量等级 | 推荐业绩 | 推荐报名 | 奖励 | 本人报名 | 下一步 | 操作 |
|---|
任务目标
任务目标
员工只看今天要完成什么，管理者看目标、预警和协同；签约、收款、跟进类任务优先由业务动作自动验收。
当前权限范围
今天该做什么，一眼看清
任务只分三件事：今日任务、目标看板、协同预警。员工做业务动作，系统尽量自动更新完成情况。
1下发目标对象/周期/目标值
2完成动作跟进/开单/签约/收款
3自动验收异常才人工协同
目标健康度
0%
等待任务数据
本月任务完成率72%按当前权限范围统计
已完成签约额¥286,000目标 ¥480,000
今日待办任务18 项6 项需主管协同
逾期未完成3 项已进入预警
阶段完成情况
按本周、本月、本季度、本年查看完成率、已完成、剩余业绩或剩余指标。
去布置任务
我的任务
当前权限范围
按当前账号自动显示任务范围
完成率0%
今日待办0
预警0
员工仅显示本人任务，主管显示授权部门任务。
72%
总完成率
组织 PK 排名私域部 / 升学规划部 / 保研项目部
1张老师签约 ¥86,000｜完成 92%
2未央校区报名 18 人｜完成 78%
3陕西大区跟进 126 次｜完成 72%
风险预警逾期与掉队任务
3逾期未完成
524 小时内到期
2需主管协同
销冠闭环看板
阶段卡点 / 今日任务 / 主管辅导
| 任务对象 | 任务内容 | 周期/核算 | 目标值 | 完成情况 | 下一动作 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张老师 | A 类客户今日转报名 | 5 人 | 3 / 5 | 18:30 前推进林同学开单 | 进行中 | |
| 未央校区 | 本月签约收入冲刺 | ¥180,000 | ¥112,000 | 主管复盘 4 个 A 类客户 | 需协同 | |
| 陕西大区 | 试听到访率提升 | 75% | 68% | 补齐明日邀约任务 | 预警 |
培训科目
叠加优惠可多选，金额累加进优惠总金额